宏達(dá)股份15日披露非公開發(fā)行預(yù)案，擬以不低于11.34元/股向包括控股股東四川宏達(dá)實(shí)業(yè)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者，非公開發(fā)行不超過(guò)4.4億股，募集不超過(guò)50億元資金，用于全資子公司四川宏達(dá)鉬銅有限公司的“鉬銅多金屬資源深加工綜合利用項(xiàng)目”建設(shè)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
據(jù)宏達(dá)股份披露的發(fā)行預(yù)案，“鉬銅多金屬資源深加工綜合利用項(xiàng)目”投資總額為101.88億元，其中，公司計(jì)劃投入本次發(fā)行募集資金39.58億元，另外9.8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目將采用當(dāng)前國(guó)際最先進(jìn)的鉬、銅冶煉技術(shù)和裝備，建設(shè)世界先進(jìn)、國(guó)內(nèi)一流的特大型鉬、銅冶煉和多金屬回收綜合利用以及精深加工基地，具體為在四川省什邡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，投資建設(shè)4萬(wàn)噸鉬(金屬量)/年、40萬(wàn)噸陰極銅/年的冶煉生產(chǎn)系統(tǒng)及其相關(guān)輔助設(shè)施，同時(shí)統(tǒng)籌規(guī)劃與宏達(dá)股份現(xiàn)有化工企業(yè)的蒸汽和硫酸的資源綜合利用方案，以進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈及完善冶化結(jié)合的產(chǎn)業(yè)模式；項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年新增銷售收入346.85億元(含稅)，利潤(rùn)總額18.42億元/年，凈利潤(rùn)13.82億元。
宏達(dá)股份表示，該項(xiàng)目原料鉬精礦、銅精礦主要來(lái)自于戰(zhàn)略合作方，項(xiàng)目原料的供應(yīng)有充分保障，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將在同行業(yè)中有較大競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，該項(xiàng)目可綜合回收多種有價(jià)金屬，統(tǒng)籌現(xiàn)有化工企業(yè)的蒸汽和硫酸使用方案，進(jìn)一步提高公司資源利用效率。此外，近年來(lái)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，宏達(dá)股份資產(chǎn)負(fù)債率較高，2008年度、2009年度及2010年度合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.05%、73.99%和80.29%，本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，將有利于降低公司負(fù)債水平，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
此外，公司控股股東宏達(dá)實(shí)業(yè)目前持有宏達(dá)股份27240萬(wàn)股，占公司總股本的26.395%的，宏達(dá)實(shí)業(yè)特別承諾將現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的26.395%，以保證發(fā)行完成后，持有上市公司的股權(quán)比例仍保持在26.395%以上，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
( 來(lái)源：安泰科 2011-11-15)
